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OTA賽道正在進入新的發展周期。
近日，OTA方案提供商艾拉比完成近億元B輪融資，本輪融資由國科新能領投，倉廩投資跟投。2021年公司完成過億訂單，預計2022年將有進一步增長。
高工智能汽車研究院監測數據顯示，2022年1-8月中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載OTA功能交付上險為575.89萬輛，同比增長27.33%，其中整車OTA交付上險為359.13萬輛，同比增長54.05%；這意味著，汽車硬件升級（FOTA）正在成為繼汽車軟件升級（SOTA）后又一個高增長賽道。（更正：下圖中的市場份額應為品牌搭載率）
而在品牌方面，自主品牌仍是過去幾年OTA市場的主要貢獻來源，今年1-8月搭載OTA功能交付上險占比仍高達60%；對于軟件和OTA的投入，已經成為傳統外資汽車巨頭「扳回」與新勢力在智能化戰場「落后」的關鍵。 本周，現代汽車集團宣布將投資126億美元，用于旗下品牌車型的軟件研發。按照該公司公布的軟件定義汽車路線圖，預計到2025年，全球將有2000萬輛新車將成為集團互聯汽車服務(CCS)的一部分。 2021年，現代汽車全球銷量為3,890,981輛，相比2020年增長3.9%，起亞實現全球銷量為2,777,056輛，相比2020年增長6.5%。不過，現代·起亞2021年在中國的交付量為54.32萬輛，同比下滑24.5%，已連續五年走低。 去年10月，現代汽車·起亞中國前瞻數字研發中心在上海正式揭幕，這不僅是現代汽車集團切實落地全新中國戰略的重要里程碑，也是加速現代汽車集團在中國的數字化轉型，建立以本土為導向的先行研發體系的關鍵布局。 按照規劃，現代汽車承諾未來的在線OTA將提供更多的服務，首批新車將于2023年上市。整套系統的核心是內部開發的Connected Car Operating System (ccOS)，基于NVIDIA DRIVE高性能計算平臺。 和其他汽車制造商一樣，現代汽車將基于OTA的按需功能（FoD）服務標榜為提供“多樣化、穩定的收入來源”的一種方式。“我們的理論是，用戶可以使用他們想要的東西，而不想要某個功能也可以停止使用，無需承擔任何其他成本。” 現代汽車集團高層表示，公司正在研究消費者對不同更新功能和價格的反饋。因為，今年早些時候，寶馬公司宣布在英國開通座椅加熱付費功能時，引發了消費者的不同反應。 同樣是在今年，作為大眾集團在中國的軟件技術創新中心，CARIAD中國團隊正在建立全棧式軟件研發技術。中國團隊將主導中國ID系列產品OTA，預計2022年下半年實現。 “隨著軟件定義汽車的趨勢越來越明朗，“硬件預埋+軟件OTA持續升級”已經逐漸成為當下車企的主流策略，”在艾拉比創始人孫榮衛看來，OTA的本質是通道，車輛被售出之后，汽車仍然可以通過OTA在線升級繼續為客戶提供產品更新/升級服務。隨著汽車OTA能力持續增強，汽車行業的商業模式正在從“賣新車”轉為“持續性的升級服務”模式，逐步打開汽車的“黃金通道”。 同時，整個行業已進入加速發展階段，車企會更愿意選擇有公信力的供應商，幫助他們在關鍵節點更好地參與競爭。 高工智能汽車研究院監測數據顯示，2022年1-8月中國市場（不含進出口）乘用車標配搭載組合式智能網聯（L2級輔助駕駛+數字聯網座艙+OTA）合計上險交付210.52萬輛，同比增長111.13%，前裝搭載率為16.89%。而整車OTA是支撐全面智能化體驗升級的關鍵。 同時，在高工智能汽車研究院看來，隨著高度集成式中央計算平臺的落地，汽車智能化也將進入新的平臺化周期，有助于降低目前車型的SKU以及進一步推動可插拔硬件預埋+軟件付費模式的真正商業化。 “未來的車型配置將不再以硬件作為選擇項，任何一款車型都將具備幾乎所有的功能（包括預埋的硬件），用戶只需要選擇在什么時候使用所需的功能。”行業人士表示，這就是智能汽車的未來。 傳統商業模式下，汽車制造商更強調“差異化營銷”，通過不同的車型價位和功能清單去滿足不同的用戶需求和購買力。“奔馳計劃從2024年開始，旗下品牌所有車型都將具備運行不同軟件的能力。”硬件預裝到新車，就像制造帶輪子的智能手機。 在英偉達CEO黃仁勛看來，用戶未來最看重的購買因素是不斷迭代升級、不斷增強功能的軟件。這意味著商業模式將從根本上發生改變。而隨著半導體廠商加速推出下一代超大算力計算平臺，硬件不再是制約體驗升級的現實約束。 艾拉比副總裁兼戰略投融資總經理丁羽表示，艾拉比的SaaS平臺就是打通了研發、付費的全流程，讓客戶可以直接使用艾拉比的升級能力，為商業模式改變和產品轉型提供了機會。 在商業模式上，艾拉比會圍繞汽車全生命周期進行收費，2021年公司完成過億訂單，預計2022年將有進一步增長。近日，艾拉比完成近億元B輪融資，本輪融資由國科新能領投，倉廩投資跟投。 本輪融資資金將主要用于兩個方面，一是產品研發，艾拉比希望將產品從單一產品擴展為整個生態，打造新的運營模式；二是補充業務發展過程中所需流動資金。 目前，艾拉比已服務40多家主機廠、50多家零部件供應商/軟件服務商。傳統車企包括上汽、廣汽、北汽、長城、比亞迪、吉利、東風，新勢力車企包括理想、小米、華為問界、高合、愛馳等，外資車企包括奔馳戴姆勒，大眾等。 在高工智能汽車研究院此前發布的2021年度中國乘用車前裝標配OTA功能第三方供應商交付上險量排名TOP10榜單中，艾拉比市場占有率為29.67%，排名第一，與第二名17.93%的市占率拉開較大距離。 未來戰略上，艾拉比希望通過豐富產品矩陣，構建起汽車軟件空中4S店，為全球的主機廠和Tier1，提供汽車軟件一站式升級、測試、診斷、合規、銷售和售后解決方案。 在國科新能總經理方建華看來，“新能源汽車電動化趨勢已定，智能化開啟下半場競爭，OTA是軟件定義汽車趨勢下第一個到來的確定性機會。” 根據國家市場監督管理總局披露的數據，2021年各大車企報告OTA升級351次，較2020年同期上升了55%，而涉及到的車輛達到3424萬輛之巨，更是較2020年同期暴增了307%。 而對于整車OTA來說，搭載率的進一步提升需要市場的快速下沉。 就在本周，作為全球汽車巨頭，豐田汽車宣布，旗下最暢銷車型卡羅拉（10-15萬區間）即將全系配置OTA功能，基于此前已經全系標配的Toyota Safety Sense輔助駕駛功能，可以實現全生命周期的功能更新。 隨著大眾、豐田等傳統產銷龍頭車企的加速推動，OTA賽道進入新一輪的爆發周期。高工智能汽車研究院此前預計，到2025年乘用車前裝OTA標配搭載率有望超過80％。
